氧化銦錫(Indium Tin Oxide)，作為一種n型半導(dǎo)體材料，具有高的導(dǎo)電率、高的可見(jiàn)光透過(guò)率、高的機(jī)械硬度和良好的化學(xué)穩(wěn)定性，液晶顯示器(LCD)、等離子顯示器(PDP)、電致發(fā)光顯示器(EL/OLED)、觸摸屏(Touch Panel)、太陽(yáng)能電池以及其他電子儀表的透明電極上廣泛應(yīng)用。

　　對(duì)于ITO靶材，我國(guó)有銦資源優(yōu)勢(shì)，但是一直處于技術(shù)弱勢(shì)地位，國(guó)際高端ITO靶材由JX日礦日石金屬、日本三井礦業(yè)、日本東曹、韓國(guó)三星、德國(guó)及美國(guó)的少數(shù)幾家公司所壟斷。其中又以日本日礦和三井為最，其兩家?guī)缀跽紦?jù)了高端TFT-LCD市場(chǎng)用ITO靶材的全部份額和大部分的觸摸屏面板市場(chǎng)，每家年供應(yīng)量據(jù)稱達(dá)到600噸以上。

ITO靶材產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

　　隨著信息時(shí)代的發(fā)展，ITO靶材不管是在技術(shù)方面還是在應(yīng)用方面也都出現(xiàn)了較快的發(fā)展。在平面顯示技術(shù)的不斷發(fā)展過(guò)程當(dāng)中，ITO導(dǎo)電玻璃需求量變得越來(lái)越大，現(xiàn)在在ITO靶材技術(shù)方面日本處于壟斷地位，特別是在上世紀(jì)日本人幾乎掌握了世界ITO 靶材技術(shù)的所有先進(jìn)技術(shù)，而日本也率先實(shí)現(xiàn)了對(duì)ITO靶材的大量生產(chǎn)。立足于對(duì)銦的需求量的分析，我們也可以發(fā)現(xiàn)，具有最大的銦的需求的國(guó)家就是日本，即占到了全世界總需求量的50%以上。Japan Energy是日本ITO的主要供應(yīng)商，其月產(chǎn)量非常高，而東素和三井礦業(yè)則緊隨其后。

　　隨著我國(guó)信息技術(shù)的不斷發(fā)展，我國(guó)的ITO靶材需求量變得也越來(lái)越大，我們都知道，下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的薄膜技術(shù)直接關(guān)系到靶材材料的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，現(xiàn)在應(yīng)用產(chǎn)業(yè)不斷地改進(jìn)薄膜產(chǎn)品和元件技術(shù)，因此，在靶材技術(shù)上也出現(xiàn)了較大的變化。比如IC制造商曾經(jīng)一度大力的開(kāi)發(fā)低電阻率銅布線，因此原來(lái)的鋁膜工藝可能會(huì)在不久之后就被低電阻率銅布線所取代，這樣就必須要加大開(kāi)發(fā)銅靶以及銅靶需要的阻擋層靶材的力度。除此之外，陰極射線管(CRT)主導(dǎo)的電視機(jī)市場(chǎng)以及電腦顯示器市場(chǎng)被平面顯示器(FPD)所取代也已經(jīng)成為了ITO靶材市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。最后，在高密度的可擦寫光盤、高密度、大容量硬盤以及存儲(chǔ)技術(shù)方面的需求現(xiàn)在也變得越來(lái)越大，因此由于應(yīng)用產(chǎn)業(yè)需求的變化，所以靶材的市場(chǎng)必然會(huì)隨之出現(xiàn)較大的改變。

我國(guó)ITO靶材產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　目前，全球ITO靶材幾乎被JX日礦日石金屬、日本三井礦業(yè)、日本東曹、韓國(guó)三星、德國(guó)賀力氏及美國(guó)優(yōu)美科的少數(shù)幾家公司壟斷，其中日韓企業(yè)占到了近80%的市場(chǎng)份額。由于缺乏核心技術(shù)，中國(guó)ITO靶材企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模還很小，基本處于試生產(chǎn)或小批量生產(chǎn)階段。

　　全球ITO靶材需求市場(chǎng)主要集中在日本、韓國(guó)、中國(guó)大陸等亞洲國(guó)家，其中中國(guó)占到全球總需求的35%以上。受益于平板顯示、觸控屏等下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，預(yù)計(jì)到2016年全球ITO靶材需求將達(dá)到2500噸左右，其中中國(guó)需求占比將超過(guò)40%。

　　除了受供需市場(chǎng)影響外，ITO靶材還受到原料銦市場(chǎng)的直接影響。全球70%的銦用于ITO靶材生產(chǎn)，但銦資源稀缺，全球基礎(chǔ)儲(chǔ)量只有1.6萬(wàn)噸，而目前全球每年的消費(fèi)在1400噸左右，因此長(zhǎng)期供給面臨瓶頸。

　　中國(guó)是全球銦資源大國(guó)，基礎(chǔ)儲(chǔ)量占到全球的62%。由于下游深加工產(chǎn)業(yè)，特別是ITO靶材市場(chǎng)發(fā)展緩慢，致使中國(guó)銦大量出口，而ITO靶材則高度依賴進(jìn)口。

　　近年來(lái)，由于智能手機(jī)、平板電腦等移動(dòng)終端的流行，市場(chǎng)對(duì)ITO靶材的需求量大增，而ITO靶材主要原材料是稀有金屬銦，該領(lǐng)域?qū)︺煹南�費(fèi)量占到了全球銦產(chǎn)量的75%左右。目前，全球銦的保有量只有1.6萬(wàn)噸，中國(guó)的銦保有量約1萬(wàn)噸，全球占比達(dá)到62%。接下來(lái)是秘魯?shù)?80噸、加拿大的560噸、美國(guó)的450噸，分別占全球保有量的3.6%、3.5%、2.7%，比較可知，銦是中國(guó)在儲(chǔ)量上占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的資源。雖然國(guó)內(nèi)銦儲(chǔ)存量豐富，但I(xiàn)TO靶材技術(shù)一直無(wú)法取得突破，成為為日韓提供銦金屬原材料供應(yīng)國(guó)。

　　為了突破技術(shù)和產(chǎn)能瓶頸，有效利用銦資源，近年中國(guó)企業(yè)加快了ITO靶材技術(shù)研發(fā)和引進(jìn)，上馬了多個(gè)高端ITO靶材國(guó)產(chǎn)化項(xiàng)目。

　　株冶集團(tuán)：2008年以來(lái)通過(guò)技術(shù)攻關(guān)，采用機(jī)械混合法試制出了 ITO 燒結(jié)靶;2013年，公司年產(chǎn)10噸ITO燒結(jié)靶生產(chǎn)線試生產(chǎn)，經(jīng)過(guò)初步試鍍，其效果良好。

　　華錫集團(tuán)：已建成完整的熱壓法和高溫氣氛燒結(jié)法ITO靶材工藝，生產(chǎn)出“金海”牌ITO靶材;2013年11月又從臺(tái)灣引進(jìn)一條年產(chǎn)50噸的ITO靶材生產(chǎn)線，擬生產(chǎn)TFT-LCD用高檔ITO靶材。

　　韶關(guān)西格瑪：2002年涉足ITO靶材領(lǐng)域，2008年1月研發(fā)出高密度大尺寸靶材;2011年9月完成ITO靶材生產(chǎn)線安裝，年產(chǎn)能達(dá)到20噸，計(jì)劃2015年將年產(chǎn)能提升至100噸。

　　河北鵬達(dá)新材：與天津大學(xué)材料學(xué)院共同開(kāi)發(fā)的高密度ITO靶材項(xiàng)目已于2012年建成中試生產(chǎn)線，現(xiàn)已具備年產(chǎn)10噸ITO靶材的能力。

　　中色(寧夏)東方集團(tuán)在2008年年中，已經(jīng)基本掌握了ITO靶材的燒結(jié)工藝，隨后幾年將陸續(xù)建成年產(chǎn)200噸的ITO靶材生產(chǎn)線。

　　然而，國(guó)內(nèi)濺射靶材主要應(yīng)用于中低端產(chǎn)品商，而高端靶材產(chǎn)品則從日韓進(jìn)口。本土靶材廠商約占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)30%的份額，國(guó)內(nèi)大部分的靶材市場(chǎng)則由日韓瓜分。

我國(guó)ITO靶材產(chǎn)業(yè)局限下觸控產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展存隱憂

　　近幾年來(lái)，全球觸控技術(shù)領(lǐng)域迅速發(fā)展。在我國(guó)觸控面板廠商經(jīng)歷了技術(shù)轉(zhuǎn)型，提高了技術(shù)能力和量產(chǎn)的能力，與之相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)也得到了飛速發(fā)展，直追一些國(guó)際一線大廠，國(guó)內(nèi)觸控面板廠商的產(chǎn)能和規(guī)模都迅速提升。

　　但在中國(guó)觸控面板產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展下，產(chǎn)業(yè)鏈存在巨大的隱憂。靶材作為產(chǎn)業(yè)上游最重要的關(guān)鍵原材料一直被美日韓所壟斷，這已經(jīng)嚴(yán)重制約了我國(guó)觸控面板快速發(fā)展，也極大的影響了國(guó)內(nèi)廠商的議價(jià)能力，國(guó)產(chǎn)化配套仍然不足。以京東方為例，相關(guān)產(chǎn)業(yè)遍及10家上下游企業(yè)的43億大單。其中，上游關(guān)鍵原材料80%以上由國(guó)外公司供應(yīng)。住友化學(xué)信息電子材料項(xiàng)目為京東方八代線提供ITO靶材。有業(yè)內(nèi)資深人士表示，京東方2012年高端ITO靶材需求量占國(guó)內(nèi)總量的50%以上，目前京東方所需要的ITO靶材至今仍100%依靠進(jìn)口，國(guó)內(nèi)仍沒(méi)有一家ITO靶材生產(chǎn)企業(yè)可以生產(chǎn)出滿足京東方需求的靶材。而ITO靶材在面板制造中以價(jià)格昂貴、作用關(guān)鍵著稱。有研究報(bào)告顯示ITO靶材占觸控屏生產(chǎn)成本近40%。

　　根據(jù)BBC Research數(shù)據(jù)，2013年全球靶材市場(chǎng)規(guī)模為30億美元，年復(fù)合將以13%的速度增長(zhǎng)。全球ITO靶材主要市場(chǎng)在亞洲的韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、中國(guó)大陸、日本，都各占四分之一的消費(fèi)量，均在300噸附近。按照，中國(guó)到2020年觸控面板的產(chǎn)能和產(chǎn)量與2013年相比增加一倍計(jì)算，ITO靶材需求將超過(guò)600噸。2012年全球ITO靶材市場(chǎng)產(chǎn)量為1271噸。國(guó)際ITO靶材有日本日礦、日本三井礦業(yè)、日本東曹、韓國(guó)三星、德國(guó)及美國(guó)的少數(shù)幾家公司所壟斷。日本日礦和三井這兩家?guī)缀鯄艛嗔烁叨薚FT-LCD市場(chǎng)用ITO靶材的全部份額和大部分的觸摸屏面板市場(chǎng)。

　　我國(guó)的ITO靶材的生產(chǎn)能力為100-150噸/年，但實(shí)際產(chǎn)量?jī)H為20-30噸/年。并且因生產(chǎn)技術(shù)一直沒(méi)有實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)性突破，產(chǎn)品均以低端靶材為主，滿足觸控面板需求的幾乎為零。但我國(guó)ITO靶材生產(chǎn)企業(yè)一直在尋求突破，2013年，京東方科技集團(tuán)有限公司的全球供應(yīng)鏈中心有關(guān)負(fù)責(zé)人到中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司七二五所就ITO靶材上線試驗(yàn)工作進(jìn)展情況進(jìn)行考察和交流，并最終討論形成了雙方國(guó)產(chǎn)化ITO靶材“合作協(xié)議”框架。上游ITO靶材生產(chǎn)商和下游ITO靶材消費(fèi)商強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，中國(guó)高端ITO靶材制造可期。與此同時(shí)，優(yōu)美科和先導(dǎo)公司組成的合資公司---優(yōu)美科先導(dǎo)薄膜技術(shù)股份有限公司將于2015年投產(chǎn)，主要生產(chǎn)旋轉(zhuǎn)靶材和傳統(tǒng)平面靶材，其生產(chǎn)規(guī)模力爭(zhēng)達(dá)到200噸/年的靶材產(chǎn)量。這也將為我國(guó)高端ITO靶材的制造增加新生力量。

　　ITO靶材的國(guó)產(chǎn)化，將實(shí)現(xiàn)我國(guó)有色金屬資源優(yōu)勢(shì)和觸控面板產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)的結(jié)合，將極大的完善我國(guó)觸控面板的產(chǎn)業(yè)鏈。